Povijesno gledano, 72% svih smrtnih slučajeva u Londonu povezano je sa zmajevima, fantastičnim bićima nevidljivima većini ljudi. Iako većini nepoznati, neki su se ljudi suprotstavili tim zmajevima. Samo stanovnici Obrnutog Londona koji žive na skrivenoj "obrnutoj" strani Londona mogu vidjeti zmajeve. Čak i tada, samo nekolicina odabranih postane dovoljno kvalificirana za vještice ili čarobnjake da stupi u izravan kontakt s njima. Protagonisti priče su vještičji dvojac Noel Niihashi i Ninny Spangcole. One su zaštitna sredstva za Wing Bind (WB), organizaciju za zaštitu i upravljanje zmajevima. Njihova je misija zaštititi i upravljati zmajevima u Londonu u ime naroda.